伯爵令嬢ミアは、ライオンに変身する能力を買われて幼い王女の護衛に任命される。王女を怖がらせないよう赤ちゃんライオンの姿で「猫」と誤魔化しつつ、充実した護衛（ペット）生活を過ごすミア。だけど人間の姿で休暇中に、公爵令息アレキサンダーに遭遇。彼は王女の年の離れた婚約者で、ミアをただの猫ではないと怪しむ唯一の存在だった。身バレ回避のために素っ気なくすると、逆に興味を持たれてしまい!?　押しの強い彼に根負けして、素性を隠して交流を続けることに。後ろめたさを感じつつも、王宮とは異なる気さくな雰囲気の彼にドキドキするミア。しかし王女を狙う刺客が現れ、戦闘中にアレキサンダーの前で変身が解けてしまい――